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吕蒙正在南郡处理公务，忽报关羽使者到。
吕蒙心思微动，敏锐的直觉告诉自己，面对强如关羽一级的对手，这是一次不可多得的机会。吕蒙思及而动，长身而起，亲自出城将使者迎入城中。
分宾主落座，使者奉上关羽书信，吕蒙展开书信看罢，不由扑哧一声笑出声来，连连摇头：
“想不到事到临头，君侯还如此硬气，竟然向某索要荆州。”
吕蒙满脸不屑：
“君侯难道不知道荆州是从我东吴借来的吗？我东吴低声下气索要数次，君侯屡不奉还，某实出无奈，只好亲自出手取回借给君侯的东西。你回去且告诉君侯，他一家老小并诸军家眷，俱都安好，不曾缺衣少食。若是君侯愿降，东吴绝不会亏待君侯。但若索要南郡，嘿嘿，怒吕某怒难从命！”
使者讪讪答应，起身正要告辞，吕蒙却道：
“使者可是荆州人？”
使臣忙拱手道：
“小臣正是南郡人士。”
吕蒙点了点头：
“使者既回归故里，就不想看看家里人？”
使臣闻言不由面露喜色，一直在外征战，有大半年未曾回过家中，何况现在正处于敌对方，若说不惦念家中老幼，是不可能的。只是未曾想过，堂堂东吴都督竟会如此有心。但玄即又怀疑吕蒙的用意，不由怯声道：
“将军准我回去探亲？”
吕蒙哈哈一笑：
“吕蒙非是不尽人情的人，咱们又不是圣人，哪做的了三过家门而不入的事情来？兄弟若是想去，蒙自会行个方便？”
使臣满脸感激忙拜道：
“小臣多谢都督成全！只是小臣身在关将军大营，受其厚恩，实是不忍背主，还请都督莫要怪罪。”
吕蒙扶起使臣，感慨道：
“兄弟既是义士，蒙又怎会逼你舍大义为小利呢？放心！蒙绝无他意！”
使臣又再拜谢，这才轻车熟路奔家中而去。
很多南郡百姓都听说关羽的使臣到了，都争相去托问自家儿郎情况，使臣还未走到半途，就已经被人堵塞地进退不得。令使臣讶异的是，满街呼儿唤夫，无不劝自己家人早日归家，更是山呼东吴仁义之师，不曾亏待家人，劝其早归正途。
人群中听见有人呼唤自己的名字，虽然层层声海音响嘈杂，但他还是听到了。没错，那正是自己盼望多日的妻子。
使臣再顾不了许多，拨开人群，急步走到妻儿跟前，但见自己妻子扶老携子立在自己跟前，一切仿如梦境一般。使臣轻唤了一声，泪水便已朦胧了双眼。一家老小在人群之中相拥而泣，看的旁边众人无不感同深受，一时间哭声不绝，悲意浓浓，令人感慨万千。
使臣最终还是踏上了归途，只是家中亲人的音容企盼无不萦绕脑间。家里人在吕蒙治下是幸福的，甚至比关羽治下更充裕富足。吕蒙何止是不曾为难，只怕还操了不少心。
使者回见关羽，将吕蒙所言一一回报，又将自己所见所闻详述了一番。直恨的关羽牙根直咬：“好个吕蒙！竟如此奸诈！某生不能杀之，死必杀之，以血吾恨！”
使臣出了大帐，军中兄弟纷纷围上前来，打听南郡情况，使臣深感吕蒙大恩，俱实以答。又将从南郡军属带来的书信一一发了下去，众人看了无不感伤，心猿意马，哪还有什么战心？
一路上的逃兵越来越多，还未等抵达南郡，兵马已散了大半。关羽愈发焦躁，催兵欲与吕蒙速战速决。
关羽有心速战，但士气低迷，军心涣散，关平、王甫一干众将忧心忡忡。这样下去只怕用不了到南郡与吕蒙决战，部队就散了。但关羽这倔脾气，谁也劝不住，恨不得生吞活剥了吕蒙。
没想到，没等关羽兵到南郡，吕蒙便率先出兵发难，但他发的不是东吴兵，而是荆州土兵。
两军从午时一直鏖战到午夜，关羽左右冲杀难有寸功。关羽有心与吕蒙主力决战，但吕蒙根本不给关羽决战的机会，关羽一旦向吕蒙主力发力，迎接他的便是如蝗般的箭雨。
待至二更天，两军都熬不住了，关平、廖化在激战中与关羽冲散了，就连关羽也有些力不能支，与一干众将满脸血污席地坐在坡上。
关羽洒眼望去，这些跟随自己背井离乡飘泊在外的将士满面疲色，多半带伤，一眼望去，尽是消沉之气，不由心中悲怆。短短几天，这支水淹于禁七军，力克曹仁樊城的雄师竟败成这个样子，心中不甘啊！关羽越想越恨，只恨东吴背盟违誓，否则焉至如此？
正想间，忽听对面山冈上传来阵阵荆州土语，呼子寻爷，喊兄唤弟，听得荆州土兵呆了，不由自主地站起身来，望着家乡的方向，泪流满面。
关羽坐在地上呆望着山冈的方向，乡音弥漫，连关羽都不由得黯然伤神，一个念头缓缓浮现在脑海——十面埋伏。
还未等关羽做出反应，一个士兵哇的一声哭出声响：
“妈的！不打了！”
负气般将手中兵器一把扔在地上，发出仓郎一声，缓步朝吕蒙军走去。其他荆州兵见状，满腔尽忠心伴随着袅袅乡音化作虚无，呼啦啦站起身来，朝吕蒙军走去。
关羽手下将校呼之不住，一将喝道：
“杀场叛敌，格杀勿论！”
但那些荆州兵便好似聋了一般，丝毫不为所动，一步步向远方走去。这将校暴喝一声，冲上前一脚踹倒一名投敌的荆州兵，抡刀就要砍。可这一刀擎在半空，只觉一股巨力擎着却无论如何也砍不下去。
那将校回身一看，却见关羽面色铁青，一手紧抓刀刃：
“算了！既然想走，留之无益，随他们去吧。”
那将校听罢，颓然松开手中的刀，倒在地上的兵士看了一眼关羽，泪如泉涌：
“多谢将军成全！小人上有老，下有小，若我死了，家也就完了！”
他说这话时就好似在劝自己一般，说完爬起来，头也不回地跑了。
一时间，千余人的部队竟又跑了一多半，只留下一些关羽的亲信茫然立在山风中。